Au sein du FBI, l'agent Malcolm Turner est repute pour sa bravoure et son habilete. Passe maitre dans l'art du deguisement, il sait en quelques minutes se fabriquer un nouveau visage, une voix et un look inedits pour infiltrer n'importe quel milieu. Apres l'evasion d'un dangereux braqueur, Malcolm et son cœquipier planquent devant le domicile de son ex-petite amie et presumee complice, Sherry. Lorsqu'elle se refugie chez sa grand-mere, Big Mama, Malcolm n'hesite pas un instant a prendre l'apparence de la vieille dame pour recueillir son temoignage.