Au sommet d'une montagne, Zhuo Yi-Hang refuse aux messagers de l'Empereur la fleur magique qui lui redonnerait la jeunesse ; il la garde pour Lian, sa bien-aimée. Alors qu'ils étaient enfants, elle l'avait sauvé des loups dans la forêt. Jeune homme, il est devenu un vaillant chevalier, appelé à prendre la succession de son maître à la tête des clans du Wu Dang, tandis qu'elle, surnommée «la Louve», a été recueillie par les Siamois Mo, bannis du Wu Dang à cause de leur pratique de la magie noire. Ils se sont alors revus et juré fidélité, décidés à déserter leurs clans pour s'aimer...