Réveillé en pleine nuit, l'employé Kleinman est sommé de se joindre à la milice que viennent de créer des habitants. Le temps presse. Un étrangleur terrorise la ville, la police est impuissante, et, dans le piège que tendent les miliciens, Kleinman a un rôle à jouer. Lequel ? Mystère. Tout près de là, sous un chapiteau pas toujours étoilé, un clown John Malkovich fuit les désirs de maternité de son avaleuse de sabres de femme en se réfugiant dans les bras de la trapéziste Madonna. L'épouse trompée s'en va trouver refuge dans une maison close de la ville, où elle gagne 700 dollars avec beaucoup de plaisir...