Dans les années finales du Han, la cour était sous l'emprise de Premier ministre Cao Cao. Quand ses troupes ont battu ceux de roi rival Liu Bei, ils ont pris deux femmes de Liu Bei, la concubine future et d'autres membres de son otage familial, aussi bien que le frère juré de Liu Bei, Guan Yunchang. Cao Cao admire énormément Guan et souhaite le conserver, mais la fidélité de Guan est avec Liu Bei. Quand Cao Cao découvre que Guan était une fois amoureux de la concubine future de Liu Bei, Qilan, il fait un piège mener Guan à la tentation et la trahison. Guan s'échappe avec Qilan. Mais arriver à Liu Bei, ils doivent se croiser cinq passe. Guan, qui est fatigué de mise à mort, est forcé de se battre avec sa voie par, laissant une trace de cadavres. Au croisement de finale, ils tombent dans une embuscade mortelle.