Des archéologues découvrent le cercueil de Kirie, une sorcière morte depuis une centaine d'années. À peine l'ont-ils ouvert que cette dernière se réveille et les réduit en charpie, n'épargnant une fille que pour la posséder et partir à la recherche de celle qu'elle a attendu pendant toutes ces années. Cette élue n'est à première vue qu'une adolescente ordinaire, mais la plus puissante sorcière de tous les temps sommeille en la jeune Misa Kuroi. Posséder son corps donnerait à Kirie le pouvoir absolu mais c'est sans compter sur Saiga, un autre sorcier bien décidé à se dresser en travers de son chemin et à l'anéantir. Pour cela, il devra protéger Misa jusqu'à ce que cette dernière prenne conscience de son destin et apprenne à maîtriser son pouvoir sans limites. Car elle seule pourra renvoyer Kirie en enfer et sauver le monde...